אודות
BeFinance הוקמה מתוך הבנה פשוטה אך עמוקה, רוב האנשים מתנהלים בעולם הביטוח, הפנסיה והחיסכון בלי באמת להבין אם ההחלטות שלהם נכונות עבורם. מסלולים נבחרים באוטומט, ביטוחים נערמים עם השנים, וכסף רב פשוט לא עובד בצורה מיטבית.
המטרה שלנו היא לשנות את זה.
BeFinance היא בית פיננסי שמרכז במקום אחד את כל התחומים הכלכליים החשובים באמת, ביטוח, פנסיה וחיסכון, ומספק ללקוחותיו ליווי אישי, מקצועי ושקוף, לאורך זמן.
גישה אישית, בלי מניעים נסתרים
אצלנו כל לקוח הוא עולם שלם.
אנחנו לא מאמינים בפתרונות מדף ולא עובדים לפי תבניות קבועות. כל תהליך מתחיל בהיכרות מעמיקה עם האדם שמולנו, הצרכים שלו, המשפחה שלו, המטרות שלו והמצב הכלכלי שבו הוא נמצא היום.
מתוך ההבנה הזו נבנית אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית, שמטרתה אחת, להגן על מה שחשוב, לחסוך איפה שאפשר, ולבנות עתיד כלכלי יציב וברור.
מומחיות בביטוח, פנסיה וחיסכון
BeFinance מתמחה בליווי וניהול של:
-
ביטוחי חיים, בריאות, דירה ורכב
-
תכנון וניהול פנסיוני
-
קופות גמל וקרנות השתלמות
-
פוליסות חיסכון והשקעה
העבודה כוללת בדיקה מקיפה של המצב הקיים, איתור כפילויות וחוסרים, התאמת כיסויים ומסלולים, וליווי שוטף שמוודא שהכול ממשיך להיות רלוונטי גם כשהחיים משתנים.
שקיפות, הסברים ברורים ושקט נפשי
אחד הערכים המרכזיים שמובילים אותנו הוא שקיפות מלאה.
אנחנו מאמינים שלקוח צריך להבין בדיוק על מה הוא משלם, למה הוא מבוטח, ואיך הכסף שלו מנוהל. לכן אנחנו מקפידים להסביר כל החלטה בשפה פשוטה וברורה, בלי מונחים מבלבלים ובלי אותיות קטנות.
המטרה היא לא רק לנהל עבורך את הצד הפיננסי, אלא לתת לך שקט נפשי וביטחון בקבלת ההחלטות שלך.
בית פיננסי אחד, ליווי לאורך זמן
BeFinance מציעה ליווי מתמשך. אנחנו כאן גם אחרי החתימה, גם כשיש שינויים, שאלות, החלטות חדשות או נקודות ציון משמעותיות בחיים. כי תכנון פיננסי טוב הוא תהליך, לא פעולה חד-פעמית.
אם חשוב לך לדעת שאתה מבוטח נכון,
שהחיסכון שלך באמת עובד עבורך,
ושהעתיד הכלכלי שלך מתוכנן בצורה אחראית וברורה,
אנחנו מזמינים אותך ליצור קשר עם BeFinance, לפגישת היכרות אישית וללא התחייבות, ולהתחיל לבנות בית פיננסי יציב ובטוח עבורך ועבור המשפחה שלך.
מנהל הסוכנות | אלעד ברשי
בעל רישיון פנסיוני משנת 2018, ולמעלה מ־15 שנים בעולמות השיווק, המכירה והניהול.
מייסד ומנהל BeFinance – בי־פייננס, סוכנות ביטוח בוטיקית, המתמחה בפנסיה, ביטוחים, פתרונות פיננסיים ותכנון פרישה.
אני עומד בראש מערך מקצועי הפועל בסטנדרטים גבוהים של בקרה, תכנון וליווי מתוך אחריות מלאה לכל לקוח ולכל החלטה.
החיבור בין ראייה ניהולית, חשיבה אסטרטגית וניסיון מעשי מאפשר לי לבנות פתרונות מדויקים לטווח הארוך – לא רק פוליסות, אלא תכנון כולל שמייצר יציבות, סדר ושקט כלכלי.
ניהול נכון הוא הבסיס, אבל האמון שנבנה עם המשפחה שמאחורי כל החלטה הוא זה שעושה את ההבדל.
מנהלת שירות ותביעות | מאי פלג
מאי היא הלב האופרטיבי של הסוכנות והכתובת המרכזית עבור לקוחותינו בכל שלבי ההתקשרות. כמנהלת המשרד, מאי אמונה על ניהול הקשר השוטף מול הלקוחות, תוך הקפדה על שירות אישי, זמין ומקצועי ללא פשרות.
המומחיות של מאי באה לידי ביטוי במיוחד בניהול תביעות וליווי לקוחות ברגעים החשובים להם ביותר. היא מנהלת ביד רמה את כל הממשקים מול חברות הביטוח, מוודאת שכל פנייה מטופלת במהירות המקסימלית, ודואגת שהלקוח יקבל את מלוא זכויותיו בצורה הפשוטה והיעילה ביותר.
המסירות והיכולת של מאי לרכז את כל הקצוות במשרד תחת קורת גג אחת, מבטיחה ללקוחותינו חווית שירות רציפה, שקופה ובטוחה.
סוכנת פנסיונית | שמרית טובה
עם ותק של מעל עשור בענף הביטוח, שמרית היא בעלת רישיון פנסיוני משנת 2016 ומתמחה בליווי לקוחות בנקודות ההכרעה המורכבות ביותר של חייהם הכלכליים.
מומחיותה המרכזית של שמרית היא בתכנון פרישה מקיף, תוך בניית אסטרטגיה המשלבת ניצול מיטבי של הטבות מס, מיקסום קצבאות ושמירה על ההון המשפחתי. היא מביאה איתה שילוב של ידע רגולטורי מעמיק ויכולת לתרגם נתונים מורכבים להחלטות ברורות ורווחיות.
הגישה המקצועית של שמרית דוגלת בשקיפות מלאה ובבניית פתרונות פיננסיים מותאמים אישית, המעניקים ללקוחותינו ביטחון כלכלי ושקט נפשי לטווח ארוך.
